As emoções de Riley entraram em ação. Raiva ficou furiosa com a ideia de se mudar novamente, Medo começou a se preocupar com todas as coisas que poderiam dar errado e Nojo simplesmente não queria se mudar. Alegria e Tristeza tentaram acalmá-las e encontrar uma solução.

Certo dia, enquanto vagava pela casa, Riley descobriu um quarto no sótão que havia sido trancado. Ela o abriu e encontrou uma porta que parecia levar a um lugar mágico. Ao entrar, ela se viu em um lugar chamado "Ilhas da Emoção".

No entanto, um grande desafio apareceu quando o pai de Riley anunciou que eles teriam que se mudar novamente, mas desta vez para uma cidade ainda mais distante. Riley estava arrasada. Ela não queria deixar San Francisco e seus novos amigos.